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1.1 · Del reporte manual al proceso actualizable
Del reporte manual al proceso actualizable
Distinguir las etapas de preparación, modelado y presentación de un informe.
Materiales de la clase
1. Comprendé el concepto
Un informe que se arma copiando y pegando cada mes depende de muchas decisiones manuales. Vamos a convertir esas decisiones en un proceso visible y repetible. Power Query prepara los datos; Power Pivot relaciona tablas y calcula indicadores; Excel presenta el resultado.
| Etapa | Pregunta | Salida |
|---|---|---|
| Origen | ¿Qué recibimos? | CSV o libro original |
| Power Query | ¿Qué hay que ordenar o comprobar? | Tablas limpias y controles |
| Power Pivot | ¿Cómo se relacionan y qué medimos? | Modelo y medidas |
| Informe | ¿Qué necesita decidir el usuario? | Tabla dinámica y gráficos |
2. Seguí los pasos
- Abrí la presentación y revisá las páginas 3–8: problema, caso Paraguay y recorrido de los datos.
- Creá una carpeta de trabajo con subcarpetas Origen e Informes. Guardá una copia de los materiales de práctica en Origen.
- Escribí una pregunta concreta: ¿cómo se distribuyen las ventas por departamento y período?
- Registrá la fuente necesaria, su periodicidad y el control que aplicarías antes de usarla.
3. Ejemplo aplicado
Las ventas de Paraguay traen cantidad, precio y total. Un control inicial compara cantidad × precio con el total. Más adelante el catálogo de negocios permite agrupar por departamento.
4. Práctica
Dibujá el recorrido del CSV hasta un gráfico de ventas y anotá un control por etapa.
Ver solución y criterio de comprobación
Origen: conservar el archivo. Consulta: revisar tipos y cantidad × precio. Modelo: comprobar que ID_Negocio sea único en el catálogo. Informe: comparar el total del gráfico con el de la tabla dinámica bajo los mismos filtros.
- Diseñar gráficos antes de acordar qué representa cada fila.
- Suponer que Actualizar todo corrige inconsistencias del origen.
5. Resumen
La automatización requiere una fuente estable, reglas explícitas y un resultado que pueda comprobarse.
Comprobá lo aprendido: ¿En qué etapa se cambia una fecha que llegó como texto?
En Power Query, revisando el formato de origen y la configuración regional.
1.2 · Tablas de Excel y patrones de texto
Tablas de Excel y patrones de texto
Preparar una tabla de trabajo y distinguir una fórmula de un relleno por ejemplos.
Materiales de la clase
1. Comprendé el concepto
Una tabla de Excel tiene encabezados y registros. Un libro con varios bloques de ejercicios no debe convertirse completo en una sola tabla. El relleno rápido propone valores según ejemplos; sus resultados no son fórmulas vinculadas al texto de origen.
2. Seguí los pasos
- Abrí una copia de Relleno_Rápido.xlsx. En Ejemplo 1, identificá el bloque Nombre, Primer Nombre y Nombre Corto.
- Copiá únicamente los nombres, con el encabezado Nombre, a una hoja nueva. Agregá PrimerNombre y seleccioná el rango. Usá Insertar → Tabla y marcá que tiene encabezados. Nombrala tblNombres.
- Escribí Maria junto al primer nombre y Sara junto al segundo. Usá Datos → Relleno rápido en la columna de destino y revisá cada fila.
- Cambiá un nombre de origen y observá si el resultado se actualiza. Deshacé el cambio de prueba.
- En otra columna compará la fórmula de extracción indicada abajo.
3. Ejemplo aplicado
=IZQUIERDA([@Nombre];HALLAR(" ";[@Nombre]&" ")-1)Busca el primer espacio y devuelve el texto anterior. El espacio agregado al final permite trabajar con un nombre de una sola palabra. Este ejemplo asume que no hay espacios iniciales. En inglés: LEFT y FIND; el separador de argumentos depende de la configuración de Excel.
4. Práctica
Extraé el primer nombre de Maria Carolina Gomez y Sara Castro. Explicá cuál de las dos técnicas se recalcula cuando cambia el origen.
Ver solución y criterio de comprobación
Los resultados son Maria y Sara. La fórmula se recalcula; el relleno rápido debe volver a aplicarse o revisarse. Si aparecen espacios iniciales, primero normalizá los textos.
- Seleccionar toda la hoja con los seis bloques como si fuera una sola tabla.
- Aceptar automáticamente nombres abreviados o correos inferidos por un patrón.
5. Resumen
Una estructura tabular clara facilita los pasos posteriores. Los resultados por ejemplo necesitan revisión.
Comprobá lo aprendido: ¿Una tabla de Excel y una tabla dinámica son lo mismo?
No. La primera organiza registros; la segunda resume datos según los campos seleccionados.
Evaluación del módulo 1
Clasificá estas tareas: importar CSV, relacionar negocio con venta y mostrar un ranking.
Ver criterio de evaluación
Power Query, Power Pivot e informe de Excel, respectivamente. Logro: distinguir preparación, modelo y presentación.
Bibliografía y referencias
Fuentes oficiales para consultar y ampliar cada tema de esta sesión:
- Ayuda de Excel (Microsoft) — tablas, funciones de búsqueda (BUSCARX) y de texto.
- Relleno rápido en Excel (Microsoft) — patrones por ejemplos vs. fórmulas.
- Winston, W. Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling. Microsoft Press.
Las sesiones se hacen en orden. Próxima: Sesión 02 — Power Query: importar y limpiar.